浦发银行

浦发银行投资银行服务

发布时间:2015-09-22 点击次数:

  针对新三板的拟挂牌/挂牌企业,浦发银行可以为其提供以财务顾问为核心,以多种银行产品为重点支撑的综合金融服务。

  一、 财务顾问服务

  是指浦发银行基于其特色产品与服务,综合运用商业银行和投资银行的服务手段和工 具,通过与监管机构、主办券商、会计师事务所等多方的紧密合作,为企业提供与企业发展及新三板挂牌相关的多方面金融服务建议。服务内容主要包括培育规划、 挂牌咨询、中介机构推荐组织、改制重组顾问、外部机构沟通、协助开展尽职调查、后续的上市财务顾问服务等。

  二、 针对拟挂牌/挂牌企业的重点服务

  1、项目对接。是指浦发银行依托与股权投资基金的良好合作关系及对企业融资需求的深入理解,通过帮助企业进行股权融资、协助尽职调查及推进投资进程,配套相应的金融服务支持,提高企业融资效率,共同促进企业的快速成长。

  2、中小企业集合票据。是指2个(含)以上、10个(含)以下具有法人资格的中小 非金融企业(简称中小企业)、统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。中小企业 集合票据通过统一安排信用增进措施,多样化设计产品结构,拓宽了中小企业融资途径,优化企业财务结构。

  3、中小企业私募债。是指我国中小微企业在境内市场以非公开方式发行的,发行利率 不超过同期银行贷款基准利率的3倍,期限在1年(含)以上,在交易所市场发行的相对市场化的公司债券。浦发银行可以财务顾问的角色介入该业务,与合适的证 券公司建立良好的业务合作关系,协助企业改善资产负债结构、优化财务表现。

  4、并购交易服务(并购融资、并购财务顾问)。是指浦发银行作为并购交易的买方顾 问或卖方顾问,在股权并购或资产并购交易过程中综合运用各种资源,提供寻找交易对手或交易目标、协助尽职调查与估值、制定并购方案并协助实施、帮助进行并 购后整合等服务的业务。在并购过程中,浦发银行可通过并购贷款、并购债、并购创新资管等方式部分满足并购方的并购融资需求。


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